Шорты в инвестировании: правила проведения и возможные риски
Словарный запас трейдера должен быть разнообразен и обширен. Одним из ключевых понятий, которое поможет эффективной торговле, является шорт в инвестициях, простыми словами – короткая позиция. Эксперты финансового портала emoney-hub.com, как и многие участники торгов в обиходе используют выражение «шортить».
Для более подробного раскрытия темы, начнем с рассмотрения самого определения этого понятия.
Определения шорта
Шорт в инвестициях подразумевает торговлю инвестиционных активов, владельцем которых является брокер, а не трейдер. Простыми словами, торговец берет инвестиционный инструмент в долг с целью ожидания падения рынка. По-другому, шорт называют короткой позицией или игрой на понижение.
Давайте разберемся, в чем заключается смысл продажи заемных активов. Это вопрос довольно актуален, тем более, что траты за его погашение ложатся на плечи брокерских компаний. Исключением есть трейдинг внутри одного дня, когда открытие и закрытие торговых позиций происходит в течение одной дневной сессии.
Во время анализа ситуации на бирже, инвестор может сделать предположение, что в будущем интересующие акции начнут падать. Однако, возникает вопрос, как на умении делать такие прогнозы, можно заработать.
Шорт в инвестициях простыми словами означает возможность получения дохода за счет обвала цен на рынке. Идеальным шортом называется ситуация, когда трейдер смог поймать одновременно, как вверх, так и дно. Получается он смог сделать продажи активов по самым высоким ценам, а откупится по самым низким.
Возможные риски
Инвестирование невозможно без рисков, подробнее почитать об этом вы можете здесь. Шорты в инвестициях тоже могут быть убыточными, так как всегда есть вероятность того, что акции вместо того, чтобы расти, начнут падать. Такая ситуация приведет к тому, что открытая позиция вместо планируемой прибыли, начнет приносить убытки.
В этой ситуации могут спасти выставленные стоп-лоссы. Простыми словами, это автоматический порог цены, дойдя до которого акции, сами начнут продаваться, тем самым уберегая их владельца от потерь.
Однако, как показывает практика, многие участники рынка игнорируют возможность применения стоп-лоссов. Обычно инвесторы просто шорят акции в надежде, что даже, если цена сразу не упадет, им хватит терпения дождаться выгодной ситуации, когда открытая позиция переходит в долгосрочную. Как правило, это вытекает в такие проблемы:
- Перенос короткой позиции чреват чреват платой комиссии. Хотя размер платежа небольшой, его размер может расти пропорционально времени удержания шорта.
- При указании определенной цены на графике, стоимость акций может не меняться на протяжении довольно длительного времени. Если в этой ситуации начать играть на понижение, то это, несомненно, приведет к проблеме.
Стоить отметить, что довольно не все шорты в инвестировании могут быть доступны. Начинать игру на понижение можно только по ликвидным позициям. К ним можно отнести голубые фишки, ценные бумаги первого или второго эшелона.
Еще одну сложность может вызвать отсутствие у брокеров перечня акций, у которых есть доступ к шортам. Следовательно, определить возможность открытия короткой позиции можно лишь практическим путем.
Шорт в инвестировании: как выбрать нужный момент
Выбор идеального момента для открытия короткой позиции зависит от того, какая стратегия выбрана трейдером. Невозможно шортить инвестиционный актив только потому, что котировки по нему кажутся вам высокими.
Также нельзя слепо доверять индикаторам сигналов, Например перекупленная медвежья дивергенция не может гарантировать немедленное изменение цены. Эти сигналы могут лишь свидетельствовать о повышении такой вероятности.
Неплохими помощниками для трейдеров могут быть модели графического анализа, однако, они тоже не могут дать полной гарантии. Если вы еще не выработали свою стратегию, можно воспользоваться советом, а именно: дождитесь одновременного появления сигналов по RSI и по MACD. При появлении такого совпадения, можно спокойно шортить интересующий актив. Однако и в этом случае не стоит забывать об установке стоп-лосса. Как показывает практика, такие ситуации встречаются довольно редко. Упростить эту систему можно при исключении возможности перекупки по RSI. В этом случае, возможность шорта появляется при присутствии разворотной свечи, а также паттерна или медвежьей дивергенции.
Лучшие инструменты для шортов в инвестировании
На биржевом рынке существует общее правило, которое эффективно применяют многие спекулянты. Это правило говори о том, что для шортов лучшим вариантом есть наиболее ликвидные активы. На фондовом рынке к ним относят ценные бумаги I эшелона и голубые фишки.
Подведем итоги
Полноценная торговля на бирже не возможна без шорта в инвестициях. Без коротких позиций трейдер не сможет получать прибыль от падения рынка. Эксперты emoney-hub.com советуют шортить по наиболее ликвидным активам. Именно, такой подход позволит максимально снизить риски. Главное, не забывайте ставить стоп-лоссы, которые, могут при негативном стечении событий, существенно снизить размер понесенных убытков.